Votre avenir financier à votre portée

Projetez votre situation financière familiale sur plusieurs années.

Appuyez vos décisions financières importantes à n’importe quel moment de la vie active ou de la retraite.

Projetez la situation financière familiale de Québécois et Québécoises sur plusieurs années.

Appuyez vos recommandations financières à n’importe quel moment de la vie active ou de la retraite de vos clients.

Un outil de planification financière familiale unique pour les particuliers ou les professionnels

Préparez un plan d’épargne, de retraite ou de décaissements
Évaluez les modes de financement pour l’achat d’une première demeure : le prêt hypothécaire, le RAP et le CELIAPP
Simulez facilement différents scénarios d’âge de retraite sans avoir à recalculer vous-même les différentes sources de revenus
Incorporez à l’analyse les biens réels, tels les résidences et les immeubles à revenus
Obtenez une estimation de la valeur de vos régimes de retraite à prestations déterminées
Obtenez de l’aide technique sans frais supplémentaires (y compris durant la période d’essai)
Et bien plus

1/Établissez le profil de vos clients

2/Projetez l’avenir financier de vos clients

3/Testez et comparez différents scénarios

4/Téléchargez et livrez un rapport personnalisé à valeur ajoutée

5/Aidez vos clients à prendre des décisions éclairées

6/Mettez régulièrement à jour les données de vos clients

À une fréquence régulière pour suivre leurs progrès
Ou pour analyser l’impact sur le plan d’un changement comme une hausse important de l’inflation ou une baisse sévère des marchés

1/Établissez le profil de votre famille

2/Projetez votre avenir financier

3/Testez et comparez différents scénarios

4/Téléchargez un rapport personnalisé à valeur ajoutée

5/Prenez des décisions financières éclairées

6/Suivez facilement vos progrès

Mise à jour de vos données mensuellement, trimestriellement ou annuellement
Analyse ponctuelle de l’impact sur votre plan d’un changement comme une hausse importante de l’inflation ou une baisse sévère des marchés

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Planifier l’âge de retraite
Planifier le commencement du versement des rentes et autres revenus de retraite
Estimer les revenus de retraite incluant les rentes gouvernementales
Ajuster la stratégie d’accumulation de capital et d’investissement
Établir un budget à la retraite
Évaluer l’impact potentiel de l’inflation ou la baisse des marchés sur les projets de retraite
Planifier la vente de la résidence et l’achat d’une nouvelle
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